Das CRM für Vermögensberater
Ein Client Relationship Management System, entwickelt für die speziellen Bedürfnisse von Vermögensberatern.
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Kundenakte
Eine intuitive Übersicht über alle Ihre Kunden sowie direkte Kontoeinsicht.
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Kundenakte
Eine intuitive Übersicht über alle Ihre Kunden sowie direkte Kontoeinsicht.
Opportunity Management
Neukunden akquirieren oder Bestandskunden ausbauen. Mit unserem CRM haben Sie alle Ihre Opportunitäten im Blick.
Leads
Überblick über alle Ihre Leads und deren Konvertierungswahrscheinlichkeiten.
Leads
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Leads
Überblick über alle Ihre Leads und deren Konvertierungswahrscheinlichkeiten.
Leads
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Kampagnen
Senden Sie Rundschreiben, Berichte und Updates an Leads und Kunden.
Kampagnen
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Kampagnen
Senden Sie Rundschreiben, Berichte und Updates an Leads und Kunden.
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Kundenaktivitäten
Sehen Sie alle Kundenaktivitäten wie Einzahlungen oder Stammdatenänderungen auf einen Blick.
Kundenaktivitäten
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Postfach
Eine Inbox für die sichere Kommunikation mit Ihren Kunden.
Postfach
Eine Inbox für die sichere Kommunikation mit Ihren Kunden.
Postfach
Eine Inbox für die sichere Kommunikation mit Ihren Kunden.
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Eine Inbox für die sichere Kommunikation mit Ihren Kunden.
Übernahme von Bestandskunden
Optimierte Prozesse für die unkomplizierte Übertragung bestehender Endkunden auf apeiron.
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Optimierte Prozesse für die unkomplizierte Übertragung bestehender Endkunden auf apeiron.
Übernahme von Bestandskunden
Optimierte Prozesse für die unkomplizierte Übertragung bestehender Endkunden auf apeiron.
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Optimierte Prozesse für die unkomplizierte Übertragung bestehender Endkunden auf apeiron.
Teams & Rechtesteuerung
Sie arbeiten im Team? Weisen Sie jedem Kunden einen Betreuer zu und erhalten Sie Reporting und Abrechnungen für Ihr Team.
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Dashboards
Überwachen Sie die wichtigsten KPIs Ihres Geschäfts auf intuitiven Real-Time-Dashboards.
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Interesse geweckt?
Prüfen Sie mit uns, welche Vorteile sich mit der apeiron Wealth Cloud für Sie und Ihr Beratungsgeschäft ergeben können.
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